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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱(ruo)美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有(you)一半投资于 2060 年目标日(ri)期基金，该基金由超过 90% 的股票指(zhi)数基金(jin)和(he)其余的债(zhai)券指数基金(jin)组成。55 至(zhi) 64 岁的参与(yu)者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中(zhong)股(gu)票指数基金占 61.8%，其余为债券指(zhi)数基金。

2、1💯🧅、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💌👄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👄🍓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥬🎒，进口铜约70万吨💛👗🍊💟，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍆，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💌💌👅，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥾🍋👢🥾👠，关注美国232调查结果出台后美铜表现💟🌽🍌；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥿，而铜“博士”与全球经济息息相关🥭，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👞🍇🥕🥔，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💖，基建和制造业投资保持韧性💕，但地产投资持续拖累👞，消费者信心偏弱🥝，且抢出口力度开始减弱🎒👝，因此三季度仍存在着较大压力🍊，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩰🥬。