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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🤬🎒💖💝，往往看不到太多场外增量资金🥥。具体体现为，市场快速反弹时😡💯🍑👚，开户数脉冲式回升🩱💖，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态👙👢。

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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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融资资金已经连续两个月净流入🥝🧡🥝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍋🤬🥝，私募基金、融资余额👝💕、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益👛🍄，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍒🥻🍇。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、机构调研来看🍈🥻🍆👢🍆，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👙🥕💖、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🩳。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家(jia)税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的概率(lv)较大。今年(nian)4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看(kan)对资(zi)本(ben)市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。