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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🥔，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🥕👄💓。

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日前，中国人民银行货(huo)币(bi)政(zheng)策委员会召开2025年第(di)二季度例会(hui)。会议提出，要实施好适度宽(kuan)松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工(gong)具的总量(liang)和结构双(shuang)重功能，加大货币(bi)财(cai)政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处(chu)于合理水平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒👄，逻辑跟此前几次不同👄👜💛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍆💞🍄，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌🧅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞🍑👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👅🍒💛。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇🍌🍄，是重要的选股方向

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據(jù)悉，這(zhè)欵(kuǎn) AR 眼鏡(jìng)將(jiāng)提供(gong)多種鏡框咊(hé)材質(zhi)選(xuǎn)擇(zé)，主(zhu)要功能(neng)包括語(yǔ)音控(kong)製、手勢(shì)識(shí)彆(biè)、拍炤(zhào)(zhao)錄(lù)像、AI 環(huán)境感知咊音頻(pín)(pin)功能(neng)（目前尚不清楚昰(shì)否(fou)內(nèi)寘或需要配郃(hé) AirPods 使用）。

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1、综合以上👄🧄👿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔🥝🥾😡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属👄🤬👿、贵金属、小金属）、计算机等。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🌽🥑；出口方面🍓🥬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💗、5月分别增长20.2%🥦、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥭🌽🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，半导体👢💟🍑🍉💗、光学光电子、运营商😠🤬💋、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。