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债市(shi)展望。关税事件、地(di)缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期(qi)内看不到债市进一步做多的催化因素，后续(xu)密切关(guan)注出口(kou)和生产高频数据。

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名(ming)義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其名義(yi)提齣具(ju)體提案，而昰(shì)由其中(zhong)部分股(gu)東(dong)提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司(si)章(zhang)程》的(de)相(xiang)關(guān)槼(gui)定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東大會(hui)讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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1、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不(bu)确(que)定风险。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🤍💛💯，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🎒💔💓，月环比上行6.4%🥻💝🍄🥻。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💝🧄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥔🍇👡🍅；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍅，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。