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田希(xi)蒙：风(feng)险方面，需警(jing)惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩(ji)上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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然而，荣昌生物的核(he)心产(chan)品就两款(kuan)，本次交(jiao)易的泰它西(xi)普(pu)对公司业绩影响(xiang)很大，也是公司(si)A股和H股估值的重(zhong)要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也(ye)是该(gai)公(gong)司股价大跌的原(yuan)因之一。因为NewCo模式会导致荣(rong)昌生物在国际市场上的控制力减(jian)弱(ruo)，如果(guo)利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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进(jin)入 2025 年下半年，伴(ban)随(sui)关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通(tong)胀(zhang)走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面(mian)定价。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%💋🤬，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元👢🥥；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦(yi)高光电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时公(gong)司拟发(fa)行股份募集配套资(zi)金(jin)。经初(chu)步测算，本次交(jiao)易预(yu)计(ji)不构成重大资产重组。公司股票(piao)自(zi)2025年6月30日开市(shi)起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。