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随着中报业绩预告陆续披露🍏💌🧡🍌🧡，7月是全年最看业绩的月份之一🥥，市场将更加注重交易现实🥔👢，关注基本面的兑现🥻🥕👢，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🩳、化工🍅、有色等资源品板块🍄。

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社零的(de)超预期增(zeng)长(zhang)背后(hou)有“隐忧(you)”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个(ge)月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家电销量也将形成一定拖(tuo)累。美国商务部宣布将自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售(shou)端、生产端或(huo)有降温，相应(ying)地影响社零和工业(ye)增(zeng)加值。

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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件(jian)催化的角度“找原因(yin)”，其实更应该(gai)从(cong)中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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“最開(kāi)始靠臉(liǎn)皮厚(hou)”，汽車(chē)零部件供應(yīng)商(shang)從(cóng)沒(méi)聽(tīng)過(guò)什麼(me)(me)橙子汽車，不願(yuàn)意見(jiàn)麵(miàn)，何濤(tāo)守在樓(lóu)下(xia)等，見第一箇(gè)供應商介紹(shào)自(zi)己在榦(gàn)什麼(me)時(shí)，他髮(fà)現(xiàn)自己的骽(tuǐ)在抖。

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1、根据《税收征管法》，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务(wu)人(ren)未按照规定期限解缴税(shui)款(kuan)的，税务机关除(chu)责令限期缴纳外，从滞纳税(shui)款之(zhi)日起(qi)，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🍓🧄🍑🍄🤍。”