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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预示未来表现。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技(ji)企业并(bing)购贷款等(deng)相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金(jin)融大有可为，2035年银发经济规模(mo)有望达到30万亿。支(zhi)持外资机构在理财投(tou)资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索(suo)在更宽领域、更大(da)幅度上加大开放力度。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥑🍈💯👘🤬，市场对业绩关注度短期明显提升🥻💘🩲😠，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调🧄💓🧡，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💘👝💓，棉价上行难度较大👜👞💔。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降👿👞🩰，需求同比增加🍄💖，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💘🌽🥬💕🍉。需求端👚👛🧄，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍊，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🤍🍌。美国方面💖💌💯👞👞，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🥔🧄🍓，受干旱影响美棉面积占比较低🩰🩲🥥，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👠👡🍇。美棉出口方面🌽👛💓，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥿，但仍低于过去5年均值水平🍒🩱💓🍒🍈，整体供需格局来看💯😈🥻🍄💝，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👘😡🍄🍉，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍈💘🍍。展望未来，除供需层面外🥭🤍👡👜，宏观层面也有一定扰动👅🩱，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🥻，公司专注于底层光学技术的开发及应用🥝🍋👘，在几何光波导👜👝🍎、衍射光波导💛🍏、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💓👛，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥝，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🎒👜。