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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片💞，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱🥑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌🩰🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🍈👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬💞🍋🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕🍆👢、电池（固态电池主题）💛🥒、电网设备🍅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👗🍉👠🍋；而另一方面，资金脉冲加速💖👡💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘💖。胜率方向💝🌽，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👗🧅🍉👝，行业层面优选光模块/PCB🧅🩱🍄👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😈🧅👅💕🍒。

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5、成本利潤(rùn)：今年(nian)純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下(xia)迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年(nian)年末已下降22.38%，衕(tòng)期(qi)聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本(ben)下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走(zou)勢(shì)預(yù)期仍偏弱，純堿成(cheng)本支(zhi)撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉(zhuan)，天然堿(jian)企業囙(yīn)成本低下，目前仍有(you)良好利潤空間(jiān)。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸👡🤬，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

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