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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续(xu)向(xiang)好，6月28日美表(biao)示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国(guo)外长王毅访问，重(zhong)启中欧高(gao)级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将(jiang)进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴(chai)政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同(tong)比增(zeng)加。大豆(dou)和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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