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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重(zhong)点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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► 私(si)人信用持(chi)续(xu)收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续(xu)。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面临(lin)的融资成本与(yu)回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道(dao)，相比单纯降低成本(ben)（利率已经(jing)很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节(jie)）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年(nian)9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上述两个层(ceng)面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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央行副行长、外汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示(shi)，稳健拓展金(jin)融市场互(hu)联(lian)互通，优化合格境外投资者制度；建立(li)健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展(zhan)绿色外债政策试点；完(wan)善境内企业境(jing)外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空(kong)间的行业(ye)和(he)赛(sai)道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投资(zi)。

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1、市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集(ji)成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市(shi)場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入(ru)的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市場(chang)在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上(shang)的力量。

2、周五（6月27日）💓🍊🥝，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💋。收盘行业涨幅👘👿、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%💟🥒🤍👢。