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除此之外，在经济改善的同时，往往伴(ban)随着大(da)型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策(ce)支(zhi)持，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预(yu)期的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心(xin)进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🎒🍆👢，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍑😈🍌🍄，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍓💞🧅👠，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🧄🥔🧄。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模(mo)型(xing)举步(bu)维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满(man)意。” 深水资产管(guan)理公司管理合伙人吉恩・蒙(meng)斯特告诉雅虎财经。

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1、单(dan)因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍍🥑😠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥝🍄💯，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩳🍒；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍄👛🥾😡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👘💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩲，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🌽🩰😠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👿💛🍍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝🥝🥻，4👜、5月家具零售同比增速均超20%👙，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍍🍅🧅🍏、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😈🍈、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👅🌽🍌👞，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥭，4🤍😻🥦🍓、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👿💝🩲；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👘👄🩳、美容护理部分领域增速有望改善 。