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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍍👜💔，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💌👚😠🩰，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👚👚🍌🧅。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美(mei)关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经降至(zhi)新年度同期较低(di)水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为(wei)与前低时期相比，宏观与基本面(mian)均有(you)好转，再破前低概率较低。展望未(wei)来，新年度棉(mian)花供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看(kan)，新(xin)棉(mian)丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加(jia)已是市场共识，新(xin)疆地区棉花(hua)处于(yu)现蕾、开花阶段(duan)，天气(qi)状况良好，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅超(chao)预期新增。终端纺服产(chan)品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺服产品出口国，目前中美关税仍(reng)然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口以及(ji)终端纺服产品出口势(shi)必(bi)会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存(cun)现(xian)状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价(jia)格与去年同期持平或(huo)略有下降，不足以支撑棉价持续上(shang)行，即下半年郑(zheng)棉期价重心(xin)或略有上(shang)移，但空间预计有限。

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5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开(kai)支的总需求增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳(wen)定，滚动三个月工业企业(ye)收(shou)入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有(you)望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势(shi)。

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