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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙💓🥕，总需求增速结束三年低迷和下行💝💯，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏🥿，A股自由现金流收益率不断提升😻。而2018年以来😈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧅🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅👠🍍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🩲💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄，是重要的选股方向

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其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑。荣昌生物(wu)将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意(yi)义上的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资(zi)金匹(pi)配的流程，融合了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首(shou)付(fu)款缓解了(le)创新药企的资金困(kun)境(jing)，又通过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢价(jia)。

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1、中国证监会近日表(biao)示，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配(pei)合造假(jia)方的追责(ze)，通过强化行政、民事(shi)、刑事立体化追责(ze)体系，全面惩处财(cai)务造假的策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调(diao)查有立功表现的(de)相关配合造假(jia)主(zhu)体等，将通过依(yi)法从轻、减轻或不予处(chu)罚等方式，予以从宽(kuan)处理。

2、今年2月，白鸽在线也(ye)向港交所提交了(le)上市申请。据其介(jie)绍，白鸽在线是中国(guo)场景险数字(zi)化风险管理解决方案提供商。然而三年亏损超5000万元的业绩表现(xian)也并不理想。招股书(shu)显示，2022年、2023年及2024年前9个(ge)月，白鸽在线营收分别为4.05亿(yi)元、6.60亿元及6.31亿元；同期分别亏损2507.5万元(yuan)、1718万元及1557.6万元。