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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全年(nian)最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加(jia)註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基(ji)本麵(miàn)的兌(duì)(dui)現，景氣(qì)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行(xing)業(ye)看，7月勝(shèng)率(lv)較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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