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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👄🥭，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓🍒。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面👚🤬🤬，又是否会大倒苦水和交流心得💞🍓🍒，也值得投资者留意🩲👙。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面(mian)中，除了有拐杖伴身，他(ta)还随身携(xie)带着肺功能(neng)复健用的呼吸辅助装置。

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1、近(jin)期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振(zhen)结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资(zi)产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的(de)担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美(mei)国避险的主要(yao)原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

2、景气方面🍇，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥬、多数工业金属价格上涨🍓🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。