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1、这笔交(jiao)易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨(zhang)之际，原因是以色列和伊(yi)朗(lang)的冲突可能扰乱全球能(neng)源供应。全球基(ji)准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石(shi)油出口可能会减少。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期(qi)影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。