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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从行业表现层面👢，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备😻🥾💘、煤炭上涨概率相对较高🍅💋；会议前一周，建筑材料🍓、轻工🍉💟🍑、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材👠💕、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💓😈🍄、环保上涨概率相对较高。

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下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經(jing)濟(ji)預(yù)期(qi)的(de)調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月(yue)的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低(di)了(le)2025年的經濟(ji)增(zeng)速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年(nian)的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产(chan)负债表稳(wen)健扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长期看(kan)，银行估(gu)值拐点背后趋势性力(li)量(liang)持续：定价(jia)资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息(xi)属性显优势。