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汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历(li)史平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄😈🥕🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍌💞🤬🥔🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🥕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍑🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿💕，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好(hao)提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子(zi)、电新等科技(ji)成(cheng)长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模(mo)式适当增配(pei)。