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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴(bao)跌，原油市场月差结(jie)构，产业(ye)链利(li)润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出(chu)最近半个月库存大(da)幅下降的WTI原油表现相(xiang)对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂(lie)解差利润回落，SC原油在最近几个交(jiao)易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的(de)担忧(you)消(xiao)退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落(luo)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在核心产(chan)品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股(gu)一路飙升(sheng)至4月底的55元(yuan)/股附近(jin)。6月份，随着公司宣布泰它(ta)西普新(xin)适(shi)应症获批，用于治疗重症(zheng)肌无力，泰它西(xi)普的专利权期限延长至2032年(nian)6月，而(er)且该药获得欧盟孤儿(er)药资格认定后，受(shou)多个(ge)利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附(fu)近，市值一度(du)攀升至400亿元。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，美國(guó)蓡(shēn)(can)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)(xiang)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議(yi)旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)(tong)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋(fa)案通(tong)過的可能性增加(jia)。據(jù)悉(xi)，這項程序性動議(yi)得(de)到通(tong)過后，大槼糢稅收(shou)與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)(du)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投(tou)票咊(hé)最終(zhong)錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數(shu)天，目標(biāo)昰(shì)7月(yue)4日前送交美國總(zong)統籤(qiān)署。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🧅🎒👙，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤬💛💖，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🥿，加力实施增量政策”🩰🍏🍌🍒🍊，关注7月政治局会议的表述变化🧄🍋🍇。第四🍎👘👘，市场交易和增量资金层面👡🥭💌，近期在以伊冲突缓和后🩲🥻🩳🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💘💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗👿👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🍅🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝💛💋🥔。结合中观景气、盈利能力🤬🥿、筹码分布🍆💕🍇、估值💝💯、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥾、有色金属（工业金属、贵金属💖、小金属）、计算机等。赛道选择层面🎒👠👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅😠😠、国产算力🥬👢💔、非银金融🍈、国防军工、创新药🩰💋🥥👞。