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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩰🩲👞🥝。根据彭博数据💔🍓💯，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍌💞🌽、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💌。中长期来看，南向资金持续流入🌽👠，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💯，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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周五👚，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👙💕🍒👢，可能无法完成所有谈判🍈💘🍆🥕😠。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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2、下半年美债和美(mei)元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延(yan)续。下周重点关注6月非农(nong)数据、职位空缺(que)率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普(pu)美(mei)丽大(da)法案的进展。