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下周(6月30日至7月4日(ri)),将有(you)1只新股可申购。拟于(yu)下周二(er)(7月1日)申购的同宇新材,主营业务为电子树脂的研发、生产和销售,主要应用于覆铜板生产(chan)。
1、因此,市场对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的担忧,这需要(yao)在今(jin)年7月(yue)份召开的政治局(ju)会议中对下半年(nian)稳增长政策进(jin)行进一步定调,以稳定市场预期。在所有(you)备选政策(ce)中,投(tou)资端能否实现边际改善,已成为后续稳定经济的(de)重要变(bian)量。近(jin)期,国内定价的大宗商品触底反弹,也反映了市(shi)场对此的预期。
2、盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比增速转负,主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动,TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标,预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1) TMT领(ling)域,半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代(dai)加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边际改善。
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