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如今(jin)，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近(jin)尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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一是具备市场适应性且高(gao)股息稳定能力(li)突(tu)出和中长期资金持续流(liu)入的银行、保险；二是景气(qi)硬支撑的(de)领域，主要包括(kuo)稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等(deng)；三是房地产(chan)调控政(zheng)策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥒。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍄👝💯💘。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍓👅👚。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、调(diao)查(cha)组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名(ming)下有3处(chu)住(zhu)房(fang)，其中1处出租，家庭常住(zhu)2处住房内摆放的家(jia)具，材质主(zhu)要为非洲檀木、缅甸花梨(li)木(mu)和一般(ban)板材，其中一(yi)套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家(jia)中摆件主要为(wei)瓷器、石头、根雕等装饰物(wu)件。

2、中信证券首席经济学家明明表示🍊，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视🥾，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下🥬，人民币汇率短期内或维持低波动状态👘🥦🥿🥑。