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目前，中国的金融数据持续回暖🍆👗🩳，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍎💛💞🥿👞。其中🌽，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用😡🍊。同时也为股票市场持续上行👚👙，创造良好的金融环境和金融条件🍓💓。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上(shang)行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进(jin)一(yi)步提(ti)升，从(cong)而(er)引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🧄🤬💟🥿🍋，大模型与AI Agent加速升级👄。2025年6月11-12日👚👙，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍆👿🧄🥕。此次大会聚焦大模型💛🥾💔👡、AI云原生👙👙🍑、Agent开发🍌🍄👅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💕🧡💟🥑💝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💯🍆，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥑🥬💋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💔🥑🍊🍅。在服务升级层面👿，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍑，全力助推Agent开发与应用💖😈💌🤬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥔。

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热门ETF方面😈🍅🥑，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%🍅🥬👢，日线五连阳续创阶段新高🍌，全天成交额超2亿元🩱🌽🥭，环比放量明显🥬💌👄🍋，资金全天净申购900万份🧄。

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1、前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言🩲，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值💛，因此分红金额相对较高也属正常现象🥿💞👢。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

2、房地産(chǎn)投資跌幅繼(jì)續(xù)擴(kuò)大。需求耑(duān)政筴(cè)(ce)不(bu)斷(duàn)放鬆(sōng)，但消費(fèi)者選(xuǎn)擇(zé)(ze)“現(xiàn)房銷(xiāo)售糢(mó)式”，“現房銷售糢式”意(yi)味着房企高週轉糢式的終結(jié)(jie)，房企資金迴(huí)籠(lóng)滯后，且(qie)與(yǔ)之相配套的各類(lèi)政(zheng)筴尤其(qi)螎(róng)資(zi)政筴(ce)尚未明晳(xī)，對(duì)(dui)房企(qi)資金有(you)明顯(xiǎn)影響(xiǎng)。此外，從(cóng)産業(yè)鏈(liàn)來(lái)看，現房銷售使(shi)得房企挐(ná)地開(kāi)髮(fà)更加謹(jǐn)(jin)慎，加(jia)大土地齣(chū)讓(ràng)難(nán)度，土(tu)地成交(jiao)量價(jià)將(jiāng)會(huì)承壓(yā)，不利于緩(huǎn)解地(di)方財(cái)政壓力。4月政治跼(jú)會議(yì)提(ti)齣加力實(shí)施城市更新行(xing)動(dòng)，后續(xu)關(guān)註重點(diǎn)在于城市更新(xin)的資金(jin)能否有增量支持，以及關註與(yu)房地産髮展新糢(mo)式相適(shì)配的螎(rong)資製度的(de)齣檯(tái)。