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2、基本(ben)面。铜精矿方面，国(guo)内TC报价降至历(li)史最低(di)水平，季度长(zhang)单报价也维系(xi)20美元/吨的(de)低位水平，国(guo)内铜精矿(kuang)供(gong)给偏紧张格局延续，短缺也渐(jian)成(cheng)共识，成为高铜价的(de)有力支(zhi)撑因素(su)。精铜方面，上半年国内铜表(biao)观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预(yu)期同(tong)比(bi)增加12.9%至782.96万吨（部分(fen)数据预(yu)估），可以说国内精铜(tong)市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺(que)和冶炼亏(kui)损的压力维系在(zai)高位，二季度的下游需求(qiu)在电网订单(dan)、新能源抢装以及抢出(chu)口下表现亮眼，而(er)进(jin)口持续亏(kui)损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全(quan)球(qiu)铜显性(xing)库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨(dun)至9.59万(wan)吨，Comex库(ku)存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)(ta)闆塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)披露，也不做期(qi)限(xian)要求。過(guò)去(qu)幾(jǐ)年約(yuē)1/3上(shang)市公司披露(lu)的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)(bang)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)(kuang)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一(yi)定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産生影響。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股(gu)票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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陈健玮：在全球主要市场中👡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍉，预测股息率达3.2%🎒🥬，其中，银行👗🥬🥬🥬🥥、电信💛、公用事业等高股息板块普遍超5%🥔。相较于A股💋🍓👞🍇💘，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍇，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😻🥻🍍🥒🧄。此外💋🥑，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥿🍄🍋。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法(fa)律基准相比，到 2034 年，该(gai)法案将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。