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上周五晚些时(shi)候，投资(zi)者就遭(zao)遇了这样一次考验：特朗(lang)普总统宣布终止与加拿大的贸易谈(tan)判，而就在几小时前，他刚确认美(mei)国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特(te)朗普而言，即便是预期之中的事情(qing)也可能充满变数。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性👚🩱👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍇，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技🩰💛、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍉💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🍓👅🍇🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟💖🥻🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🍑，7月科技风格占优的可能性较大🤍🥭👢💖。

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一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数😈💖，重仓半导体、消费电子行业🧅💟💛，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局🥭💕🍅👘；全面覆盖AI芯片🥥👛😡🍎🍅、汽车电子👜、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等👅🍅🍆💔。

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一位接近Meta的消(xiao)息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司(si)一(yi)直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)(ge)的人才。還(hái)(hai)有一(yi)位消息人士透露，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主(zhu)要競(jìng)爭(zheng)對(duì)手，但該公司與(yǔ)Meta的文(wen)化不太(tai)契郃(hé)。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥿，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件😈，凭技术优势维持大批量销售👞🍄，服务国内外客户💌🤍。同时🍌💔，1.6T等前沿产品加速推进🩳💞，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👚🍄。

2、总结来看(kan)，经历(li)上(shang)半年的价格(ge)下跌，目(mu)前(qian)的钢材价格估值已处于历史(shi)低位(wei)，下半年钢价进一步下跌(die)的空间已经有限。但同时(shi)下半年地产弱势仍在持续，基建难(nan)有明显回升(sheng)空间，制造业、出口需求(qiu)高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮(liang)点。供应端钢厂产(chan)品结构调整能力较强，产量调(diao)控政策或(huo)将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整(zheng)体看目前钢厂(chang)仍有利润，钢厂生产仍(reng)将维持相对高位。库存端目前各主(zhu)要(yao)品种库存(cun)均(jun)明显低于(yu)去年同期水平，尤其是螺纹钢(gang)多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有(you)一定支撑，但从供需(xu)看钢(gang)材市场矛盾依然突(tu)出，价格向上(shang)缺(que)乏驱动，预计下半年钢价总(zong)体将围绕成(cheng)本波动运行，螺纹钢(gang)主力合约运行区间(jian)或(huo)将在2800-3300元。