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整体看👚，1-4月工业企业盈利有所改善😻🍑🥬👜，但5💘🤬👿👿、6月随着出口增速的收窄🍄🥑🩱🩱，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👜，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡🥝👢🌽，半导体💟、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🤍🥦，算力租赁订单持续落地💔🧄🧡👄👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗💞💛🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕💔💝🍈、自动化设备等🥕👠😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭💯、电商平台大促🍓🍋💔、五一端午等多重假日**💞🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆、农副产品🤍🍌🍉、家电🧡💓🥻🩲、家具🧡💝😈、饰品💛👚🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🩳🧡、电力、农化制品💕🌽🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技(ji)和互联网(wang)企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸(mao)易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳(tiao)空低开(kai)，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和(he)财政部等相关部门就(jiu)“国(guo)补”下一(yi)步计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地(di)方(fang)下达了共计1620亿元资金，剩余(yu)资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领(ling)域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进(jin)提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项(xiang)重点举措。重点(dian)强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极(ji)培育消费需(xu)求。同日，国家发(fa)展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景(jing)。发(fa)展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发(fa)布餐(can)饮美食指引，因(yin)地制宜打(da)造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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