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人民财讯6月29日(ri)电，当地时(shi)间6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议(yi)院版本的“大而美”大规模税(shui)收与支出(chu)法案(an)将在未(wei)来十(shi)年(nian)增(zeng)加美国3.3万(wan)亿美元的债务。

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配置上👄🥝🍄🥔💛，建议投资者继续积极挖掘结构性机会👙。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👡，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍊🥿😠🍈🍄。消费品两极分化🍋💗、预期低迷💞🥭🥭🍏💋。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🩳，可关注三条主线💟👙💕。

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下半年抢出口力度料(liao)将减(jian)弱(ruo)。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生(sheng)产边际回(hui)落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力(li)度预计仍将继续走弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰(feng)，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、在集聚区建设推进会上👗🤍，闵行区💞💗、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议💋🍈👞👝。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥥😻🍋、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍅；出口方面🥬👄👅🍉🩰，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥻👜🍊，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💟🩳。此外算力租赁订单持续落地🥿🩰🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🥕，半导体、光学光电子💌🍊👄💞、运营商🍊🍑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥔🥝🍎，业绩有望改善。