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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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中国基金报：上半年👠🧅💛，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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🏮 后(hou)续(xu)如(ru)何演绎？市场表(biao)现仍是由资(zi)金(jin)端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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何濤(tāo)：那説(shuō)的稍微有點(diǎn)太高尚了。我咊(hé)夏珩商量過(guò)，不要阻礙(ài)公(gong)司的變(biàn)革。夏珩説，隻要公司能(neng)做成，揍他都(dou)可以。揍我也行。爲(wèi)了(le)把公司做好，我曾(ceng)經(jīng)在公司的單(dān)身公寓旁邊(biān)住了三(san)年。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。