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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🧄🤍👞🍉🍎，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👞🍄🥾，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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唐晨(chen)：一(yi)是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持(chi)与再融资。

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具(ju)体来看，科(ke)技领域，AI技术商业化加速与资本开支(zhi)扩张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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据报道💕👗，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🧄🍌👗。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥑👗，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🤍🥻，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍑🍈👚🍒，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份😡🧅，对应净流出203亿元💔👿👘😡🍋。

2、许廷全：下半年🍇👅🧅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍇💋🎒，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍉🍈👘🧡🥒、受惠于政策的行业💛，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👿🍓🥥👝🍋，消费领域的潮玩🥔🍅👙👡、新式餐饮茶饮👢、美妆、电动车等👄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。