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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期(qi)走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观(guan)。

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2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%💓👜🥕，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求💓💘👠🥕💯。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨👚🍌🩳👄，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多🥔🥑😡，持续关注。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓(cang)价(jia)、京唐港(gang)山西主(zhu)焦煤(mei)库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存(cun)、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。

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金融监(jian)管总局局(ju)长李云泽表示正在大力推进金融资(zi)产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关(guan)试点，不断探索科(ke)技金融发展的(de)新路径。养(yang)老金(jin)融大有可为，2035年(nian)银发经济规模(mo)有望(wang)达到(dao)30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布(bu)局。银行保险(xian)领域限(xian)制性措施已基本取消，探索在更宽领域(yu)、更大幅度上(shang)加大开(kai)放力(li)度。

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1、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、而无论是(shi)重股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑(cheng)，还需要财(cai)务数(shu)据进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资(zi)者(zhe)对权重指数及优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步(bu)提升A股的自由现金流收(shou)益(yi)率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计将进一步推动场外资(zi)金加大对A股的增持力度。