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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车🩳💝🍑。他们不拿我们的汽车💟🥒，对吧？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国👛。这不公平。”

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资本(ben)市(shi)场同样给予高度认可(ke)。2025年5月，中海(hai)储(chu)能完成超(chao)亿元(yuan)Pre-A++轮融资，由蚂蚁集团(tuan)领投，君恒(heng)投资、北京昌平(ping)中小企业成长投资(zi)基金跟投。此前的投(tou)资方包括红杉中国、源(yuan)码资本等头部机构。

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本周(zhou)市场各指数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创(chuang)业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题💖。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🥦🥒。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、风格层面🍏💓🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓，成长价值或相对均衡。具体来说👜，第一，从历史来看👛🩳🍈🥿，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优🍇🍈🥑👄🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🩲🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛🍊👠👢。第四，市场交易和增量资金层面👞🍎😠💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊🧄🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌💛。