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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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米赫利(li)周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时(shi)称，利率需(xu)要维持在(zai)高于过去十年的水平。他补充道，**明(ming)年提高预算赤字的计划可能会加剧(ju)价格压力。

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6月29日，香港特区**财政司司(si)长陈茂波发表题为《亚(ya)洲新时代》的网志宣布，关于稳定币的法例将在今年8月1日(ri)生效(xiao)。陈茂波说，香港特(te)区(qu)**及(ji)金融监管机构将致力于营造有利(li)的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定(ding)币应用推展至不同场(chang)景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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3月(yue)11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱(cheng)“泓淇光電基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議。

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1、3月11日，致尚科技公告称🥭💓，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💓🍉🥻🎒。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💌🥑🍆🧅。

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