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下半年(nian)美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步(bu)放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議對經濟(ji)預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調(diao)低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年(nian)的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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周思聪：下半年投资(zi)主线预计(ji)围绕成长性行业展开(kai)，优质(zhi)的科技资(zi)产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能驾(jia)驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件(jian)供应商迎来投(tou)资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主(zhu)线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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