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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源(yuan)期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧(jin)张迹象，因为投资者在为潜在(zai)的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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宽基ETF方面，本(ben)周各类(lei)宽基ETF皆呈(cheng)现净流(liu)出，科创主题ETF资金净流(liu)出明显，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方(fang)面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿(yi)元。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🥻，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元👚👞🥦，同比增长近六成💔🧄，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥦🌽😈🧅、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、自 2023 年底以来🍒🍌🍊💖，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🧡，并暗示未来几个月政策不会调整🥝。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🧅👄👝，但政策制定者正聚焦于酒店👅🍋💛、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👛🥬👿🥒。

2、3、成本方面：上半年原(yuan)油(you)市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性(xing)与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季(ji)度将(jiang)持续增产，四季度(du)起产量趋于稳(wen)定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制影响，未来2-3个(ge)月内其(qi)原油(you)出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量(liang)降(jiang)幅扩大，下(xia)半年供应增量将主(zhu)要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与(yu)陆路(lu)出行(xing)高峰(feng)将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累(lei)库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前(qian)地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下(xia)移(yi)至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变。