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中国基金报：上半年，多项政策利好落(luo)地，一定程度上催化了港(gang)股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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背后原因来看🩲🥕，7月是中报业绩预告披露高峰期🍅🍇🥥🥿，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向😡👘。最近十年🧄🥔，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🎒🍒。

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据悉，早在2016年，开源证券布(bu)局新三板，逐步(bu)构建中小企业服务体系，在人才队伍、服(fu)务能(neng)力、执业质量和客户储备等方面形成先(xian)发优势(shi)和领先优势。北交所的设立开市以及后续系(xi)列的(de)监管改(gai)革措施，为开源证券推动“业务条线(xian)协同、前中后台联动”发展，提供了战(zhan)略(lve)支点和重要抓(zhua)手。具体来看(kan)，开源证(zheng)券深化投行、投资、研究协同，打通北交所和新(xin)三板市场综(zong)合金融服务(wu)的产业链。

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而如中际(ji)旭(xu)创、新易盛、天孚(fu)通信(xin)等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客户保持深度(du)合作的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一步巩固(gu)自(zi)身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏(su)趋势已经较(jiao)为显著，坚定推荐算力产(chan)业(ye)链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👝，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👜🍅🩳💖。总体来看👠🥒，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍏🥥🍎。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💋，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥾🥻🌽🧅，后随地缘缓和🍌💓，市场重回到反弹的态势👄👗，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💟🥭，科技龙指数表现较好。