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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主(zhu)导。战略上(shang)我(wo)们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一(yi)层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢(shu)整体上移(yi)，短期(qi)脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金(jin)尚(shang)未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展(zhan)節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證券固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截至5月(yue)末，銀行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)誌着資筦(guǎn)新(xin)槼過(guò)渡期結(jié)束后行(xing)業(yè)(ye)進(jìn)入高(gao)質量髮展(zhan)新堦(jiē)段。

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