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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍉，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🤬，市场快速消化中美关税战的预期🩳🥦，辅以国家队积极稳市场🥾🍋🩲，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💗🩳💔。

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迴(huí)顧(gù)近五(wu)年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)(jun)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券(quan)型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億(yi)元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、本周市场各指数全面上涨👄👙🩱🤍😻，上证综指上涨1.91%🍄，上证50上涨1.27%💝👄，沪深300上涨1.95%🧅，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥻👘🍒，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。