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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)(hu)理、社會(huì)(hui)服務(wù)(wu)的(de)估(gu)值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金螎(róng)(rong)估值水(shui)平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末位。

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行业层面🍌🩰，展望7月份🥿💗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢🩳🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗🍑👠💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥕🧄🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻🥿🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🤍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔👙，中报盈利或有改善🤬🥥🤬👘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🍓，有望延续两位数增长👜🥔💔，其中饮料乳品、农副产品🍈🥒💌、家电、家具🌽🩳、饰品🍈👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气👅🍈💞、电力🥦🧅👚、农化制品🍌💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰(yue)报(bao)》报道，由于担心(xin)该模型相(xiang)较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季(ji)晚(wan)些(xie)时(shi)候。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟(chi)谈判时(shi)间(jian)或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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2、數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，瀘(lú)州銀(yín)行實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)營(yíng)業(yè)收入52.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)9.2%；歸(guī)屬于該(gāi)行股東(dōng)的(de)淨(jìng)利潤(rùn)12.76億(yi)元，衕比增長28.31%，近年來(lái)保持持續(xù)(xu)增長態(tài)勢(shì)(shi)。