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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道(dao)设置了隔离栏引导客流。服装店、电子(zi)产品店都有不少顾客光顾(gu)，餐饮店外不少人在排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午3点，商场(chang)内的阿嬷手作小程序(xu)点单页面显示，前方130杯(bei)制作中，去茶山也显示127杯制(zhi)作(zuo)中。

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在上个月的月度观点报告中🥔，我们写道“展望6月🍄💝，市场可能会呈现指数震荡蓄力💋👜，大盘、质量类指数相对占优的格局🥦👡。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥑🍅，指数表现相对均衡，差距不大🩳。市场6月中上旬🍑🍒🧡，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👚👢🍑。

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2、需求方面：炼化端(duan)，近期有(you)报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成(cheng)本降低约80美元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣政(zheng)策利(li)好的影响(xiang)，下半年国内高硫原料需求或环比上升接(jie)近10万桶/日。但(dan)需注意的是，对于(yu)既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能(neng)难以从此次消费税政策调整中获益(yi)。此外，进口(kou)需求的实质性提(ti)振(zhen)或需待裂解价差回落(luo)。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫(liu)燃料油发电需求(qiu)显著增长，沙特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空间(jian)。船燃端(duan)，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下🥥💌💓，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👞，投资的信心将会持续提升👿👚👠，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🥕。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报(bao)前瞻(zhan)提(ti)供一定的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、2025年5月汽车(che)产(chan)量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比(bi)增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业(ye)协会数(shu)据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完(wan)成1282.60万辆(liang)和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。