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“放眼全世(shi)界，没有任何一个政(zheng)党能像中国***如此严肃认(ren)真地对(dui)待自身建设，如此高度自觉(jue)地以科(ke)学的态(tai)度、体系化的方式推进自我革命，这是我们党的显著优势，也是引领(ling)时代的(de)制胜之道。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥻🥻😈，大盘风格略占优👅😡💘。第二🍉，外部流动性方面💗🍌🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋👢👢，对短期市场或有扰动👿💘👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🍋。行业选择层面🤍😻，展望7月份🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒🍈👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝💓🍎。结合中观景气、盈利能力👄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇💘💗，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🧅、医药生物（化学制药）💝🧅🍓、国防军工🩰、有色金属（工业金属🥒、贵金属、小金属）🥔🥥🍆、计算机等。赛道选择层面😻👗🧡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩰🥿🍉🩳、非银金融、国防军工、创新药😠💘🍌。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第二(er)輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化(hua)。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡🍄👡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先🍏🍎，盈利能力稳健🍄🩳🍌，核心竞争力突出😈💖👛，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”😡🍊。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢(wang)延(yan)續(xù)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯(lian)儲7月(yue)降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金(jin)淨(jing)流入(ru)，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金(jin)需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續(xu)淨流入。

2、5、成本：上半年煤(mei)炭等原(yuan)料(liao)成本价格下行带动(dong)尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅(fu)度。下半年煤炭宽松格局未出(chu)现改善(shan)预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。