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下半(ban)年美債(zhài)(zhai)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)(hui)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期，下週利率下行或延續(xù)。下週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註6月非辳(nóng)數據、職位空缺率咊ISM PMI數據。7月截(jie)止日期前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也將(jiang)擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美(mei)債咊美(mei)元的走勢(shì)，此外關註特朗普美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠，大盘风格略占优。第二🤬🧅，外部流动性方面🍊🍅😡😻🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍆😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊，市场交易和增量资金层面🍇，近期在以伊冲突缓和后🍑😠，A股权重板块上涨💟🥾🧄，市场风险偏好整体回暖👠🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥒🥑，成长价值风格或相对均衡。

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