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去年起，就有TMT行业(ye)的基金经理去一家创新药企调研。药企(qi)相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他(ta)们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数(shu)据更好(hao)理解，但看的(de)视角还是偏(pian)消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什(shen)么时候(hou)上市”。相对(dui)来说，医药分析师和基金(jin)经理会保守得(de)多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除(chu)金融(rong)外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、2023年，哈萨(sa)克斯坦乌拉尔斯克至武汉新通道开通，此后多条中亚粮食物流新通道陆续开通。截至目前，中亚班列跨境运输线路可通(tong)达中亚国家13个城市。中(zhong)亚班列+长江黄金(jin)水道多式联运叠加效(xiao)应凸显，来(lai)自(zi)中(zhong)亚的货物转运至阳逻港，经长江(jiang)黄金水道发往长(zhang)江(jiang)沿线各大城市，而长三角、珠三(san)角的货物在武汉集结后直达中亚，逐渐形成“江海—铁路—陆路”的立体交通网络。