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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬💋。具体来说，第一，从历史来看🧅🩱🍄🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🥒，对短期市场或有扰动。第三🧡😠🥥👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒😻🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞👙🤍💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦🍉🥿🥔👞。我们参考工业企业盈利🍎💓🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💋👙、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👄、医药生物（化学制药）💔👛🎒、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛🧡👢👅、小金属）💋👗🌽🍎、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👝、国防军工💕🥬、创新药。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月🍎💓🍇🍋。项目投资估算约3.26亿元🥕🥒，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于(yu)北京举行(xing)了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会(hui)聚(ju)焦大(da)模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领(ling)先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭(die)代更(geng)新。

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1、其(qi)三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配(pei)的流程，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交(jiao)易咊(hé)(he)股權(quán)交易，即(ji)BD+螎資。這(zhè)種(zhong)方式既通過(guò)(guo)首(shou)付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

2、我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事(shi)件驱动选(xuan)股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投(tou)资机会——量化(hua)选股系列报告之十(shi)二(er)》）