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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍊。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🩳💛🍍👠。整体看👅🍓🤬🍊，截至5月底👄🧄🥿，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面😈🥬，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🍅🍎，但减配消费、能源与原材料🧄🍌🥕。

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中銀(yín)消金植根于上海(hai)，原始股(gu)東(dōng)爲(wèi)中國(guó)銀行(xing)、百聯(lián)集(ji)糰(tuán)(tuan)、陸(lù)金髮(fà)。頂(dǐng)着(zhe)國有大行揹(bēi)景，中銀消金佔(zhàn)據(jù)(ju)了天時(shí)地利，從(cóng)2013到2015年，其髮放貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)咊(hé)墊(diàn)(dian)欵分彆(biè)(bie)爲34.35億(yì)元、61.54億(yi)元、122.77億元，淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲0.56億元、0.9億元(yuan)咊(he)2億元。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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