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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行💔💕🥿👛🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🩲🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💋，使得即将到来的中报业绩期🥭👚👜，在科技💟👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🍅🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💛。在流动性和增量资金方面🩰💓🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅💛🍎🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🥻🥾。风格方面🩳🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🤬👗🥥🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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中光学3月3日在互动平台表示👜🧄🥝，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👙👛，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料👙💕🍅💟。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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5、总结：供需结构难(nan)有明显好(hao)转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑(hua)难度(du)较大，下半年有供应增(zeng)量预(yu)期，需求端改善程度受(shou)多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强(qiang)，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已经处于历史性(xing)低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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1、招股书(shu)引用(yong)的咨询(xun)机构弗若斯特沙利文(wen)数据称，2024年，公司在国内(nei)一级智能座舱解决方(fang)案供应商中排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软件为(wei)驱动的中国一(yi)级供应商中(zhong)位列第三(san)，其舱泊(po)一(yi)体解(jie)决方案服务(wu)量全国排名第二。

2、股票型ETF本周收益中位数(shu)为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中(zhong)位数为-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。