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下(xia)半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月(yue)的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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