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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)應(yīng)對(duì)(dui)，貨(huò)幣(bì)(bi)、財(cái)政進(jin)一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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1、我(wo)们(men)在中期策(ce)略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、光智科技：公司原拟(ni)通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买先导(dao)电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超(chao)过35名(ming)特定投资(zi)者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重(zhong)组筹划之初发(fa)生了一(yi)定变化(hua)，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条(tiao)款(kuan)未达(da)成一致意见，公司经审慎考虑(lv)，决定终止本次重(zhong)组事项。