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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定🤍🥕🍆👝。另一方面，内部来看💗🥑🥝，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年👚👄💔。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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配(pei)置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘(jue)结构性(xing)机会。具体考虑(lv)到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周(zhou)期品整(zheng)体景(jing)气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找(zhao)景气支撑方向。消费(fei)品两极分化、预期低迷。金(jin)融(rong)股优(you)势仍在且有进一(yi)步强化的基(ji)础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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2、首(shou)先從(cóng)估值角(jiao)度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除招商銀行、成都銀(yin)行外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。