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第二阶段结(jie)束的标志，往(wang)往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了(le)货币政策边际(ji)收敛，对场外配(pei)资等也(ye)加大了监管力度。

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而目前高达(da)77亿的居(ju)民(min)净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的(de)概率(lv)也(ye)将进一步提高，因此一旦市(shi)场(chang)突破上(shang)行，场(chang)外的资金力量将会显得尤(you)为庞(pang)大。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈(lian)的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)(xu)看好海外算力(li)産業(ye)鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行(xing)業作爲(wèi)年度(du)投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業(ye)以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好(hao)2025年(nian)或成爲國(guó)(guo)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元(yuan)年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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