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高股(gu)息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述(shu)來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增(zeng)量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)(xiao)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進一步提振(zhen)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍🥔💌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿🩰💯👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥒🎒🥾，本轮增量资金的正反馈机制👄，不仅会对市场走势产生显著影响😈👄🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用😠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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二、越博动力未按规定披露关联交易💔🍏💞💝，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司借款，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股份质押款，占2021年经审计净资产的18.69%💟🎒😈。上述资金往来构成关联交易，越博动力未及时披露，也未在2021年年度报告中予以披露🍑🤬🤍。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍉👘、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥻🍇🍎💯，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍇🍎🥒，包括科技领域的半导体👚、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍆🥦💓、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌🌽；二是低利率环境下💯，保险💘🥕、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。